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              華安基金是怎么將一手好牌打得稀巴爛的?

              一只規模20億元的基金,交易傭金卻超過了規模300億元的基金。近日,華安創新混合基金的基金經理廖發達“火”了,他管理的華安創新基金2018年中報顯示,20.58億元的規模,卻花錢如流水地給券商交了2506.91萬元的交易傭金。羊毛出在羊身上,這筆高昂的交易傭金最終卻要由“蒙在鼓里”的基民們買單。

              不僅如此,廖發達近兩年的交易傭金都高居不下。2016年,僅次于大摩多因子策略,交易傭金高達6132萬,排在第二;2017年,交易傭金接近6000萬,排名所有各類公募基金第一。廖發達頻繁買入賣出,給券商送錢,不免讓人懷疑是否從中拿了回扣。

              華安基金成立于1998年6月4日,是我國第5家成立的基金公司?;不鴇澈蟮奈宕蠊啥直鷂荷蝦9飾導士刂頻納蝦=踅?、上海工業投資;國泰君安旗下的國泰君安創新投資有限公司、國泰君安投資管理股份有限公司;上海浦東發展銀行控股的上海國際信托。

              背靠上海國資委、大型銀行、券商等優渥資源,華安基金可以說是含著金湯匙出身。而華安創新不僅僅是華安基金旗下第一只基金產品,還是我國公募基金歷史上第一只開放式基金。有著如此優渥的資源,一手好牌為什么會被打的稀巴爛?

              高層大換血,老五家基金公司跌出前十

              華安基金不僅是我國第五家成立的基金公司,而且還是我國第一只開放式基金的誕生地。最新的數據顯示,至2018年三季度,華安基金的公募資產總規模為2762.26億元,在非貨幣基金規模排名、和包含貨幣基金的排名中,華安基金都位居第14名。

              要知道,在誕生之初,華安曾憑借著開放式基金沖上第一名的寶座??扇緗袢吹齙諞惶荻?,規模下滑至十名開外。這與華安經歷的幾次大的人事動蕩有莫大的關系。

              華安基金的歷史上一共經歷過4任總經理。

              第一任總經理是韓方河。韓方河自1998年6月華安基金成立時,就一直擔任公司總經理,可謂是國內基金業元老人物??墑竊?006年10月16日,華安基金卻迎來了噩夢般的一天,華安基金召開全體大會,宣布公司總經理韓方河因涉嫌個人違紀正在接受調查。受此打擊華安基金公司元氣大傷,此前華安基金在公募基金排名中從未跌出過前5名。“韓方河事件”當年,華安基金份額就從年初的第2位徑直滑落至第13位。

              “韓方河事件”發生后,2006年11月,當時還在上海國際信托投資公司副總經理任上的俞妙根被臨時借調至風波中的華安基金,并以代理董事長的身份主持公司日常經營工作。俞妙根主持工作期間,華安基金一直處于休養生息的狀態,雖然逐步恢復,但卻再難回到當年的輝煌。此后,華安基金的排名一直都處于10名開外的位置,再難擠進前5。

              2009年5月,李勍通過“全球競聘”成為華安基金的總經理。業內人士對李勍的評價頗高,李勍在華安基金公司員工被評價為是個工作狂,其任職期間華安基金推出了黃金ETF(交易所交易基金)、短期理財基金等創新產品??上痹瞬患?,2014年他疑因裸官等問題離職。此后的一年多時間里,華安基金經歷了史無前例的人事動蕩期,華安基金發布了數十份基金經理職務變更公告。期間,有兩位副總——分管投研的尚志民及分管市場的秦軍先后離職,基金經理批量出走,一批市場人員另謀高就。

              2015年,華安基金迎來了其新的掌門人童威。童威歷任上海證券有限責任公司 研究發展中心總經理,上海國際集團有限公司研究發展總部副總經理(主持工作),上投摩根基金管理有限責任公司副總經理,上海國際集團有限公司戰略發展總部總經理兼董事會辦公室主任,華安基金管理有限公司副總經理。據業內人士透露,童威在華安基金推行了多項激勵政策,還進行了事業部試點。

              風險頻出,一手好牌打得稀巴爛

              在童威接掌華安之后,公司的經營逐步穩定下來,出現向好的勢頭,有些領域已成為業界亮點。2018年,逆市上漲的華安創業板50ETF基金,該基金年內規模增長70倍,基金經理和銷售團隊都非常賣力地推廣該產品。

              但是,公司管理薄弱,風控較差的痼疾卻一直沒有得到有效解決,并再次成為公司發展的絆腳石。

              就在剛剛過去的兩個多月前,華安旗下的全資子公司——華安未來資產管理(上海)有限公司剛剛因為踩雷網貸平臺“票票喵”受到市場質疑。

              “票票喵”是一家是一家做銀行商業承兌匯票為主要資產端的網貸平臺,平臺由4個法人股東持股,其中華安未來資產管理(上海)有限公司為最大股東,持股37.5%。8月6日票票喵突然提出公司清盤公告,宣布至2018年8月5日24時起不再按期兌付出借人錢款,該公司原先杭州、南寧兩邊的辦公室早已搬空。票票喵平臺跑路,平臺出借者近8億元資金人間蒸發。

              而就在票票喵宣布良性清盤的一周前,7月30日,其運營主體公司卻悄悄變更了經營范圍與股東?;參蠢醋什芾?上海)有限公司宣布退出,而新進的股東為浙江佰程實業有限公司。在平臺出事的前幾天精準撤資,這讓投資者紛紛質疑華安未來是否知情隱匿、棄責出逃。

              盡管華安未來方面宣稱僅為代理“資管計劃”而不參與公司經營,但似乎仍然無法成為華安未來擺脫嫌疑的借口。

              “票票喵”事件余波未了,華安創新基金的傭金問題接踵而至,再次把華安推上風口浪尖。該基金換手率過高,基金經理廖發達固然難辭其咎,而華安基金對基金投研缺乏有效管理和風控才是根本癥結所在。

              作為國內第一只開放式基金,華安創新基金本應成為公司的旗艦產品。成立之初,華安創新的規模是50億元,2008年牛市時曾一度沖上100億元。而到了2018年三季度,該基金目前最新規模僅有17.6億元。

              2018年中報顯示,華安創新報告期份額凈值增長率為-12.87%,同期業績比較基準增長率為-8.50%,跑輸業績比較基準。拉長時間來看,廖發達管理華安創新基金的3年又101天中,任職回報為-25.84%,同類平均收益為-6.04%,也跑輸了同類平均水平?!?/p>

              回顧過去的基金20周年,華安基金公司可以說是一家非常有創新精神的公司?;不鷦嚦幸迪群?,除了國內第一只開放式基金——華安創新,第一只開放式指數基金、第一只貨幣市場基金、第一只QDII基金、第一只ETF聯接基金、首批短期理財基金、首批黃金ETF及聯接基金都誕生于此。

              未來,華安基金如果既能勇于創新和發展,又能吸取教訓,加強管理和風控建設,那么,就有望重新贏得投資者的信任,不負市場和管理層的期望。


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